یک لاما بودایی و یک جادوگر شیطانی برای تصاحب قصر آسمان با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

یک شاهزاده ژاپنی به رئیس معبد شائولین پیشنهاد می‌دهد که مسابقه‌ای بین هنرهای رزمی چین و ژاپن در معبد شائولین برگزار شود. با این حال، این تنها پوششی برای یک توطئه شرورانه بزرگ‌تر جهت سرنگونی شائولین و سپس کل چین است. بدون شک این اثر شامل برخی از بهترین طراحی‌های مبارزه شرق است که در آن متخصصان بوشیدوی ژاپنی با بهترین‌های کونگ‌فوی شائولین سرشاخ می‌شوند.

دو دوست که آرزوی قهرمان شدن دارند، به مبارزه علیه یک جنگ‌سالار سلسله چینگ و شاگردانش می‌پیوندند. آن‌ها از یک شاگرد کونگ‌فو و یک شورشی کمک می‌گیرند و همچنین جان «هونگ سی کوان» را نجات می‌دهند.

بازیگران همیشگی گروه ونوم یعنی فیلیپ کواک، چیانگ شنگ و سون چین در نقش گروهی از رزمی‌کاران بیکار بازی می‌کنند که روزهای خود را با پرخوری در رستوران‌های محلی می‌گذرانند و به جای پرداخت صورت‌حساب، اجازه می‌دهند کارکنان آن‌ها را کتک بزنند. به نظر می‌رسد شانس به آن‌ها رو کرده است، چرا که رئیس یک آژانس امنیتی محلی آن‌ها را استخدام می‌کند تا رقیبش را از میدان به در کنند؛ رقیبی که کارفرمای جدیدشان اصرار دارد آدم شروری است. اما این پسرها بازیچه قرار گرفته‌اند و پس از یک سوءتفاهم ناگوار، با رقیب سابق خود متحد می‌شوند تا شرور واقعی را نابود کنند.

سه استاد شائولین شمالی توسط منچوها فراخوانده می‌شوند تا به سربازان آن‌ها آموزش دهند و ترغیب می‌شوند تا استادان فعلی شائولین جنوبی را به چالش بکشند. آن‌ها استادان شائولین جنوبی را شکست می‌دهند و همان شب، ژنرال ارشد استادان شائولین جنوبی را می‌کشد و گناه مرگ آن‌ها را به گردن اساتید شائولین شمالی می‌اندازد. استاد بزرگ شائولین جنوبی شاگردان بیشتری را می‌فرستد که به طور تصادفی توسط استادان شائولین شمالی کشته می‌شوند. او در نهایت دو شاگرد دیگر خود را برای آموزش نزد استادان قدیمی می‌فرستد و خودش نیز یک شاگرد را آموزش می‌دهد تا در نهایت متخصصان شائولین شمالی را شکست دهد.